Блог

4 проверенных этапа настройки CRM

При подключении CRM, как правило, всегда требуется настройка системы, так как базовых, стандартных настроек не всегда достаточно для развивающегося бизнеса и ведения продаж.

Эффективная настройка включает в себя следующие этапы:
- аналитику;
- формирование технического задания, проекта внедрения;
- настройку CRM;
- обучение сотрудников.

На этапе аналитики интеграторы CRM проводят интервьюирование сотрудников компании, руководителей, собирают основные запросы для настройки системы и информацию необходимую для дальнейшего внедрения. Изучают бизнес-процессы компании, выявляют слабые стороны, которые необходимо улучшить, а что лучше автоматизировать. Анализируют способы ведения продаж в компании, источники, как продажи происходят, как контролируются, как происходит сбор и анализ данных. При наличии в компании CRM-системы, проводится ее технический анализ для дальнейшей адаптации под техническое задание.

Благодаря данной аналитике, или по другому аудиту, можно разработать эффективный проект внедрения CRM-системы. Проект формируется с учетом выявленных слабых сторон, позиции компании на рынке, способов продаж и пожеланий заказчика.

Во время формирования технического задания интеграторы составляют проект внедрения, в котором расписываются все этапы внедрения, количество времени, предполагаемое на реализацию каждой задачи и ее стоимость. Каждый этап прописывается детально со всеми включенными в него задачами.

Проект технического задания обсуждается с руководителем компании, при необходимости вносятся корректировки и после окончательного согласования интеграторы переходят к непосредственному внедрению и настройке системы.

Одна из важных задач настройки CRM – это автоматизация бизнес-процессов компании, направленная на то, чтобы увеличить прибыль и количество клиентов. Настройка включает в себя пошаговые действия по созданному проекту. Если до внедрения системы у компании не было CRM, то первым делом создается учетная запись и вносятся сотрудники компании. Настраиваются уровни прав доступа пользователей, способы получения уведомлений и информирования.

Далее реализуются все задачи для создания рабочей и эффективной CRM-системы. Загружается база контрагентов из Excel или других источников в CRM клиента. Происходит формирование и настройка полей сделок, лидов, компаний, контактов, настраиваются типы и статусы, и все необходимые сущности для бизнеса компании. Настраивается воронка продаж, шаблоны КП и рассылок, при наличии роботы и триггеры. Также настраивается аналитика, и внедряется отчетность по компании.

При необходимости происходит интеграция CRM-системы с IP-телефонией, веб сайтом компании, 1С, социальными сетями, мессенджерами и другими используемыми системами. Настраиваются все источники связи с клиентами.

Во время обучения интеграторы проводят презентацию работы настроенной системы. Обучают всех сотрудников компании способам использования CRM. Для каждого отдела создается инструкция для дальнейшего использования, при необходимости записываются видео-уроки.

Конечно, всегда можно полагаться на собственные силы и настроить CRM самостоятельно используя различные инструкции и видео-уроки. Но для более эффективного внедрения и экономии времени лучше воспользоваться услугами специалистов, и ваша CRM будет настроена под ваши индивидуальные задачи.

Если у вас остались вопросы и требуется консультация, оставляйте заявку на сайте, и мы обязательно найдем для вас эффективное решение поставленных задач и поможем с внедрением CRM-системы.
Made on
Tilda