Блог

5 фактов чтобы перейти из Excel в CRM

Современный бизнес растет и развивается. Развиваются инструменты и возможности для его ведения. Каждый процветающий бизнес автоматизирует все свои процессы, упрощает рутинные действия.

Один из инструментов, который помогает бизнесу – это CRM-система. Система, которая позволяет вести клиентскую базу более продуктивно и удобно. Но несмотря на это, есть еще те, кто до сих пор использует Excel, усложняя себе жизнь и теряя продажи.

Так в чем же плюсы CRM, чем она лучше Excel, ответим ниже.

1.           Удобная клиентская база.

Отлично, когда клиенты хранятся в единой базе и вся история изменений, комментариев, телефонных звонков, результата переговоров и сделок зафиксирована. Это удобный, быстрый и эффективный способ обмена и поиска информации о каждом клиенте.

CRM знает все о ваших заказчиках, их важность и потребности. Большинство информации загружается в карточку клиента автоматически, например, телефонные звонки, электронные письма, заявки с сайта или социальных сетей. Таким образом, CRM упрощает работу и минимизирует затраты времени, а значит и денежные расходы.

2.           Контроль за событиями и работой с клиентами.

В Excel нужно всю информацию вносить вручную, от комментария после звонка до полученной заявки. Все изменения, редактирование, кто работает по сделке и в целом, клиента, очень трудно найти. Особенно, если клиенты разбиты на несколько вкладок или вообще файлов.

С помощью CRM все эти действия автоматизированы. Заявки, электронные письма попадают автоматически в сделки на нужный этап и на ответственных сотрудников. Все это фиксируется в карточке клиента. Зайдя в карточку клиента, мы точно знаем, какие запросы поступали от клиента, в какое время, а также, кто работает с клиентом. Мы можем прослушать звонок, просмотреть последнюю переписку, отправить письмо или сообщение прямо из карточки клиента. Все действия происходят в режиме реального времени и контролируются. Нет никаких спорных ситуаций, кто прав, а кто виноват. И самое главное, про клиента никто не забыл, ведь система напомнит о важной встрече, необходимости позвонить или отправить письмо.



3.           Автоматические отчеты.

Наверняка вы сталкивались с необходимостью составлять отчеты по продажам, эффективности компании, показателям по своей работе. И делали это с помощью Excel. Ох, и тяжелая же это задачка.

Благодаря CRM об этом можно забыть. Система автоматически собирает данные и формирует отчеты. Вам только нужно зайти в раздел статистики и аналитики, выбрать интересующие показатели, период времени, сотрудников, а система автоматически предоставит вам данные для анализа. Вы можете получить отчет в любое время дня и ночи, из любой точки мира. CRM оптимизирует работу сотрудников.

4.           Возможность интеграции.

CRM интегрируется со многими сервисами для продаж, аналитики, маркетинга, что не скажешь про Excel. Вы можете подключить к ней телефонию, настроить электронную почту для рассылок писем и коммерческих предложений, интегрировать веб сайт, социальные сети и мессенджеры. И все это будет работать синхронно, как единый организм, упрощая вашу работу и делая ее более эффективной, а также повышая прибыль.

5.           Защита клиентской базы.

Когда увольняются сотрудники, базу в Excel легко можно скинуть на карту памяти и взять с собой. База в Excel не особо защищена. Работая же в CRM, сотруднику будет сложнее ее скопировать, если только не записывать вручную информацию в свой блокнот. В CRM можно настроить права доступа к контрагентам и ограничить доступ к выгрузке базы, а также настроить их в соответствии со статусом сотрудника в компании.

Безусловно, и Excel, и CRM – это эффективные инструменты для работы с клиентами. Только, каждая система обладает своим уровнем, предназначена для разного рода и масштаба компаний. Но, если вы хотите упростить работу, автоматизировать процессы и улучшить коммуникацию с клиентами – выбирайте CRM. CRM позаботится о продуктивности ваших сотрудников.
Made on
Tilda